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tp钱包app官网下载|Core链如何释放BTC DEFI的两千亿市值

TLDR:

本文将深入探讨 CoreDAO 在比特币 DeFi 领域的突出优势。

· 比特币市场的现状和其潜在释放的价值。

· CoreDAO 独特的「Satoshi Plus」共识机制,如采用比特币的 PoW 机制和 50% 的哈希算力质押,以共同保障 Core 链的安全。

· 即将新增的比特币非托管质押功能,通过时间锁机制保障原生比特币资产的安全性,同时获得 CORE 奖励,大幅提升 Core 链的 TVL。

· CoreBTC 的创新之处,完全去中心化、引入“保管者”、“搬运工”和“清算者”等元素,通过抵押机制和多重监督预防作恶。

· HTLC 原子交换实现了 Core 链、比特币和其他 EVM 公链之间无信任的原生资产交换,无需中央机构、预言机或者中继。

自 2023 年年初开始,比特币生态的热度持续升温,尤其是随着 Ordinals 和 BRC-20 生态的不断发展,铭文技术甚至各个公链上广泛尝试,使得市场价值也水涨船高。

更重要的是,随着 SEC 通过现货比特币 ETF 上市,作为加密货币历史上的一个重要里程碑,比特币的价格一路向上,最高突破64,000美元,为 2021 年 12 月以来的新高。根据 Companies Market Cap 数据显示,比特币的市值已突破 1 万亿美元,超越特斯拉、台积电、礼来、伯克希尔·哈撒韦,排在 Meta 之后,成为全球第十大最有价值的资产。

数据来源:Companies Market Cap

与此同时,加密货币总市值已于近日突破 2 万亿美元,比特币的市占率为 49.4%,也几乎是近两年来的最高点,印证了比特币强大的主导地位。越来越多的交易者和投资者正在「返璞归真」,回归到比特币生态。

数据来源:coingecko

显而易见的是,在经过铭文新一轮的「冷静期」之后,比特币生态正在迈向多元化的发展道路。社区对于更多、更先进的基础设施的需求日益增长,期待和共识也在不断加强。特别是包括比特币 Layer 2、DeFi 和跨链赛道在内的 BTCFi 生态赛道,在拓展比特币的功能范围,包括智能合约和去中心化应用的实现上,有着极大的前景。

Core 链,释放比特币 DeFi 潜力的引擎

而在众多的 BTCFi 项目中,Core DAO 同样也观察到了这个赛道的成长空间和市场需求。

作为一个共识基于比特币 PoW 且能够实现非托管比特币质押的新公链,Core 链能够释放比特币的安全性与可用性价值的同时,来打造最繁荣的、属于比特币的去中心化金融生态。

Core 链是第一个与比特币高度对齐的 EVM 区块链,旨在互补比特币的同时作为其具备高扩展性的智能合约平台。Core 链的主网推出了「Satoshi Plus」共识,通过结合委托工作证明(DPoW)和委托权益证明(DPoS),将比特币的矿工和矿池纳入了安全、可扩展的智能合约平台中。

以往的比特币质押,由于比特币主网上没有智能合约,需要对比特币进行「封装」(转成 Wrapped BTC),然后桥接到目标链上,再托管到目标链的智能合约中进行。这个过程不仅繁琐,而且托管到智能合约中也使质押者容易因合约遭受攻击而造成资产损失。

Core 链则实现了在不把比特币转出自己的地址的情况下即可完成「非托管质押」,这不但能在比特币主网上直接完成,让比特币质押的过程轻松便捷,同时比特币持有者也无需把比特币桥接到 Core 链,更无需交给智能合约进行托管,而是能够控制质押比特币的地址实现「自托管」,极大增强了资产安全性——在任何情况下,用户质押的 BTC 都不会受到危害,即使验证者作恶导致被惩罚,BTC 质押者也最多只会损失质押收益,质押资产本身不会遭受任何损失。

「非托管质押」将极大释放比特币的流动性价值,而更重要的,Core 链是一条 EVM 兼容的公链,这使得在比特币主网上无法实现的、通过智能合约构建大规模的 dApp 群成为可能。Core 链生态内目前已经有众多知名 dApp 进驻,包括 Metamask、SushiSwap、Ankr、1RPC、Dapp Radar 等。

「非托管质押」+ EVM 兼容双管齐下,Core 链将比特币的可用性提升到一个新的台阶,释放出比特币 DeFi 的巨大潜力。

相关阅读:《Core :BTC 2.0 新公链,探索比特币的安全性与可用性的巨大潜能》。在继续深入 Core DAO 之前,我们先讨论一下 Core DAO 面前的市场空间,究竟能有多大?

比特币 DeFi 的潜力能有多大?

据 CoinGecko 的数据显示,目前,各个链上 DeFi 代币的市值超过 900 亿美元(91,513,796,733 美元),总锁定价值(TVL)超 800 亿美元($82,845,186,234 美元)。这里面的 DeFi 产品包括去中心化借贷、去中心化交易、去中心化衍生品和去中心化稳定币。在这些 DeFi 产品里,ETH 链上的比率占 25.4%。

而按照目前的市占率计算,比特币的市占率(49.4%)约为以太坊(16.5%)的三倍。那么「刻舟求剑」的保守计算,比特币 DeFi 的市值至少也将达到以太坊 DeFi 的三倍。

专业人员又如何看待这个问题?比特币上的 DeFi 市值将达到多少?Pantera Capital 合伙人 Franklin Bi 的预期是:在比特币的市值不发生变化的前提下,比特币上的市场规模将达到 2250 亿美元(占比特币的 25%)。随着时间的推移,它可能在 720 亿美元到 4500 亿美元之间波动(占比特币的 8% 到 50%)。

Pantera Capital 分析称,目前以太坊在 DeFi 领域占据主导地位并承载着大部分活动,从历史上看,以太坊上的去中心化应用程序占以太坊市值的 8% 至 50%,目前这一数字约为 25%,如果按这一比例数字估算,比特币网络的 DeFi 市值有可能达到约 2250 亿美元。

相关阅读:《Pantera Capital:比特币链上 DeFi 市场规模将达到 2250 亿美元》

显然,如果比特币 DeFi 发展起来,那么整个比特币生态的市值和整个 Defi 赛道的市值都会有极大的提升。

「Satoshi Plus」共识机制最重要的优势

现在让我们回到对 Core 链的讨论上来。可以说,Core 链的一大核心正是其独特的「Satoshi Plus」共识机制。

Satoshi Plus 共识机制利用了比特币的共识机制来巩固自身的一致性,Core 链将比特币网络中的各参与方(包括矿工和持有者等)纳入其共识体系。这一创新性的举措使得比特币的共识维护可以在 Core 链平台上同时进行。以矿工为例,他们可以通过在 Opt-Return 字段中直接委托自己的哈希算力给 Core 的验证节点,并积极参与验证节点的选举过程。这种无缝的整合为比特币的生态系统注入了新的活力。

对于比特币持有者而言,他们也能够在无需托管的情况下,通过时间锁的方式将自己的比特币直接质押给 Core 的验证节点,并积极参与节点选举过程。这不仅简化了参与流程,还提高了整体的去中心化程度。同样,CORE 的持有者也可以采取类似的行动,积极参与 Core 链验证节点的选举和出块过程。这一系列操作的实施,使得比特币和 Core 链的共识得以同步协调,为整个网络的稳定和可持续发展奠定了坚实基础。

通过这种方式,各参与方共同致力于维护比特币和 Core 链的共识。这种整合不仅促进了两者之间的协同发展,也为整个区块链领域的进步树立了榜样。比特币的去中心化理念得以强化,而 Core 的创新性贡献为区块链生态系统的多元化和健康发展提供了有力支持。在这个共同努力的过程中,比特币和 Core 的共识将迎来更为稳固和强大的未来。

Core 链如何实现 BTC DeFi

非托管比特币质押

Core 链即将新增的比特币非托管质押,是一个非常值得突出介绍的重要特点。非托管性质,即无需将比特币委托给第三方管理。当前投资者在参与包括比特币 Layer 2 在内的许多质押活动,基本上都是托管性质的,意味着一定程度上牺牲了资产的安全性。

而 Core 链则通过与闪电网络相似的「绝对时间锁」技术实现了非托管质押,绝对时间锁是比特币本地的密码学特性,它锁定交易的输出一段预定义的时间,期间这些输出无法被花费。

通过设置时间锁的方式,质押者在不托管出比特币的情况下参与共识并获得 CORE 代币奖励。由此,比特币的价值得以更全面、富有成效地利用,同时 Core 链也保护了区块链去中心化的核心价值观。

在「绝对时间锁」的实现上,举个生动的例子就能很好理解。首先,Alice 需将 1 btc 发送至新的多签地址,而非直接转给 Bob。这个地址的 btc 可以通过两种方式解锁:Bob 发送自己的签名和秘密值,或者 Alice 等待 CLTV 时间锁(例如两周)后签名。

Bob 有两周时间创建包含签名和秘密值的交易,并广播该交易,将多签地址上的 btc 发送给自己,保证只要他提供秘密值,即可取走 Alice 的 btc。如果 Bob 未在规定时限内提供秘密值,Alice 可回收她的 btc。

在网络中,哈希时间锁合约不仅存在于 Alice 和 Bob 之间,还存在于 Bob 和 Carol 之间。如果 Bob 从 Carol 那里获得秘密值,他可以将其在链上公开,发送至与 Alice 的哈希时间锁合约,然后取走多签地址上的 btc,有效地关联了这两个状态通道。需要强调的是,Bob 必须在有效期内从 Carol 获得秘密值,否则 Alice 可能会取回多签地址上的 btc,因此 Bob 和 Carol 的哈希时间锁合约必须比 Alice 和 Bob 的先到期。这解释了为何哈希时间锁合约需要 CheckLockTimeVerify(绝对时间锁)而非 CheckSequenceVerify(相对时间锁)。

因此,与持有者将比特币委托给外部质押不同,Core 链上的质押者只需要在交易中将他们的比特币放入绝对时间锁中,交易可以被设计为在时间段过去后返回输出。

通过 CORE 代币奖励以及设置时间锁的时间,比特币质押者将获得对他们原本被动的比特币的收益。数十亿美元未被充分利用的比特币价值将变得富有成效,既报酬了质押者,也扩大了比特币的效用范围,更保护了基本的区块链精神。

coreBTC

与其他链不同,比特币社区对于保持比特币的原生性、纯粹性和「清真性」有着极高的追求。对比特币原教旨主义而言,封装的比特币与 WBTC 并无本质区别。因此,更多比特币爱好者们更倾向于一种更原生、更纯粹的解决方案,包装比特币在各种 DeFi 环境中得到了广泛接受,特别是在与 EVM 兼容的区块链中。

尽管市面上有许多尝试解决此问题的方案,但真正满足这个标准的却寥寥无几,而 Core 链上的 coreBTC 正是原生的包装比特币。为了实现更好的安全性、分散性、无需信任、无许可和抗审查性,Core 链在实现 coreBTC 的机制上,引入了保管者、搬运工、守卫者和清算者等角色。

负责在比特币区块链上安全持有用户比特币的节点称为 Lockers(保管者)。任何人都可以通过锁定抵押品注册为 Core 链上的保管者,并且 Core DAO 本身将运行其中一个提供的许多保管者之一。

保管者抵押的资产和抵押比率由 Core DAO 确定。如果比特币价格相对于抵押品价值变化,保管者必须调整抵押品以避免潜在清算。抵押品作为对恶意行为的威慑,未经授权转移比特币或未能及时归还比特币可能导致抵押品被削减。保管者可以注销并检索抵押品,只要没有未解锁的比特币和未履行的解锁请求。作为回报,保管者获得小额费用。

铸造 coreBTC 的过程包括用户向合法的保管者发送比特币,Porter(搬运工)监视保管者地址的交易并提交到 Core 链上的智能合约。收到请求后,coreBTC 智能合约调用比特币轻客户端验证相关比特币交易的真实性和最终性,然后铸造相应数量的 coreBTC。

兑换 coreBTC 为比特币,用户向 Core 链智能合约发送请求并燃烧指定数量的 coreBTC,智能合约通知保管者释放比特币到用户地址。保管者解锁并传输比特币到 Core 链,最终由比特币轻客户端验证。

在整个铸币、赎回和中间期的过程中,作为清算者的实体监视着所有保管者的健康状况(即抵押比率)。随着抵押品价值相对于锁定的比特币价值的下降,清算者开始强制清算抵押品。在此过程中,清算者使用 coreBTC 以折扣价购买抵押的 CORE 代币,并燃烧 coreBTC。这将推动抵押比率上升,并将保管者恢复到健康状态。

除了清算外,削减是维持 coreBTC 价值的另一个关键组成部分。如果保管者未在截止日期内履行兑换请求,Guardian(守卫者)可以触发 Core 链智能合约削减保管者的抵押品,一部分将转移到用户,并奖励削减者。

如果保管者未在截止日期内履行兑换请求,守卫者可以触发 Core 链智能合约削减保管者的抵押品,一部分将转移到用户,并奖励削减者。这一过程确保每个 coreBTC 都以等值的比特币支持,并使恶意行为失去动机。

HTLC 原子交换技术

原子交换(Atomic swap)技术是在两个平行链之间直接交换不同的加密货币的方法。技术的最重要功能之一是在 Core 链和其他区块链(尤其是比特币)之间实现了无信任的点对点原生资产交换,无需中央机构或中继的干预。该技术确保了两个用户之间的交换是原子性的,即要么全有,要么全无。它消除了信任或第三方的需要,为用户提供了更安全、高效的交易方式。

可以说,原子交换技术是比特币 DeFi 最早开始研究和尝试的方向和技术,Summa、Liquality、SparkSwap 和 Swap Online 等团队都对此进行过研究,在 2017 到 2018 年就开始搭建实验去实现跨链交换的方法。

HTLC(Hashed Time Lock Contract)原子交换通过将加密散列函数与时间锁机制结合起来,以确保在两个关联链上同时满足以下结果之一:

1) 双方同时能够访问对方的资金,

2) 双方同时不能访问。

这一方案的实现基于哈希时间锁合约 HTLC,是一种利用散列函数和时间锁来锁定交易的加密技术。

该系统的优雅之处在于任何参与者都可以以完全无需信任的方式调用它,从而使访问和参与变得更加民主化。不仅扩展了 HTLC 的实用性,提高了效率和用户体验,而且保持了比特币区块链的去中心化和无信任性。

此外,做市商还得到了提供流动性的激励,因为他们可以通过添加交易费用来换取结算互换。这一创新机制在比特币 DeFi 的发展中发挥了关键作用,为用户提供了更加安全和便捷的资产交换方式。

与其他 BTC DeFi 项目的对比

在介绍了 Core 链在构建基于比特币的 DeFi 生态系统方面的独特优势后,我们现在来对比一下 Core 链与其他具有类似协议的不同之处。

Stacks

虽然 Stacks 是一个比特币的第二层协议,但与 Core 链却有着类似的目的,旨在引入 DeFi 生态系统思想到比特币中,截止 2 月 16 日,Stacks 的总锁仓价值(TVL)已突破 1 亿美元。然而,Stacks 缺乏 EVM 兼容性成为一个关键瓶颈。相较而言,Core 链通过 EVM 的兼容性,为开发者提供了更加灵活和无障碍的构建环境。此外,Core 链在区块时间和每秒交易量方面保持了明显优势。

Rootstock

Rootstock 也算是一个老牌比特币侧链了,但由于是一个 EVM 等效链,而不是 EVM 兼容,因此与 Stacks 类似,虽然试图支持比特币 DeFi,但构建事实上具有极大的挑战性,至今未能吸引大量开发者和用户。相较之下,Core 链的区块时间是其的十倍快,每秒交易量是 Rootstock 理论数量的数倍,因此在区块时间和每秒交易量方面的表现更为出色。

Botanix

再来看看 Botanix,Botanix 通过 Spiderchain 原语尝试将以太坊虚拟机的优势引入比特币。然而,与 Rootstock 一样,Botanix 也是 EVM 等效而非 EVM 兼容,给开发者带来额外挑战。其实验性质和基于多重签名的结构也存在潜在风险,而 Core 链则在这些方面更为稳健。

Sovereign Rollups

与前几种解决方案不同,Sovereign Rollups 通过链下处理交易,并将摘要或证明锚定到比特币区块链上,由此提高交易吞吐量和智能合约功能。然而,这依赖于单一顺序模型和可能面临的欺诈证明问题。相较而言,Core 链的设计更强调去中心化信任,且在实现智能合约功能方面更加成熟。

Babylon

作为一个比特币再质押协议,Babylon 允许用户在不使用桥接或依赖受信任的中介的情况下对空置的比特币进行质押,并以此交换替代币的收益,但其目标并非创建由比特币支持的 DeFi 生态系统。而 Core 链的「Satoshi Plus」共识机制和对再质押的潜在支持使其在未来能够更全面地满足用户需求。

总体而言,Core 链在 EVM 兼容性、区块时间、每秒交易量和去中心化信任等方面的设计使其在比特币 DeFi 领域独具竞争优势。

总结

在未来,随着时间的推移,Core 链的治理将可能扩展到比特币持有者和比特币矿工。这能进一步增加比特币和 Core 链之间的一致性,使资产桥接变得更加容易。扩展治理结构有望促进更多比特币持有者积极参与,为 Core 链的发展注入更多动力。未来的更新也可能直接将比特币作为奖励分配给比特币持有者。

此外,Core 链可能还将引入本地费用市场,以使比特币交易更快速、可预测且更经济。这有望实现比特币最初愿景中的快速、低成本、可预测和可扩展的交易。通过将 Core 链的共识机制与多签钱包集成,将增强 coreBTC 的无信任性质,同时为锁定者提供更多抵押选择,拓宽潜在锁定者的范围。

Core 链还会对抵押机制进行修改,使持有者能够参与去中心化金融(DeFi)而无需进行封装,从而允许用户以其原生形式保留其资产。

随着 Core 链的不断发展,我们期待看到比特币在去中心化金融领域取得更大突破,为用户提供更多选择和更便捷的体验。比特币生态将继续蓬勃发展,而 Core 链作为其重要一环,必将在未来的发展中发挥关键作用。

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